הערכות שווי
אודות השירות
בין אם מדובר בהכנסת שותף, מכירת פעילות, סכסוך עסקי או תכנון אסטרטגי הערכת שווי מקצועית היא הבסיס להחלטה עסקית מושכלת.
אנו מבצעים הערכות שווי מקצועיות ומעמיקות, שמבוססות על ניתוח של מאפייני החברה, המודל העסקי והאתגרים הייחודיים לה.
כל הערכה נשענת על מתודולוגיה סדורה, הסתמכות על סקירות שוק עדכניות והבנה מעמיקה של הענף והסביבה התחרותית כדי לספק תוצאה שמשרתת את קבלת ההחלטות בצורה אמינה ומבוססת.
מה כולל השירות?
ניתוח של הפעילות העסקית והענף
סקירה של נתוני דוחות כספיים, מגמות שוק, מיצוב תחרותי ומנועי צמיחה רלוונטיים.
בחירת מתודולוגיית הערכת שווי מותאמת
הערכות שווי לפי שיטת ההכנסות (DCF), שיטת המכפילים (Market Multiples), גישת שווי נכסי נקי (NAV) או שילוב מותאם- בהתאם לאופי החברה.
בניית תחזיות כלכליות
גיבוש תחזיות תזרימי מזומנים, ניתוח תרחישים שונים ובחינת השפעות על השווי הכלכלי.
זיהוי סיכונים והשפעתם על שווי העסק
הערכת משתני שוק קריטיים ושקלולם בשיעור ההיוון ובשווי הסופי.
תוצאה
יכולת קבלת החלטות עסקיות נכונות- החל מתמחור הוגן בעסקאות רכישה/מכירה ועד פתרון סכסוכים בין שותפים. שילוב מתודולוגיה סדורה, תחזיות כלכליות וסקירות שוק עדכניות מוביל לתוצאה שמבוססת נתונים, מגובה בהיגיון עסקי, ומייצרת ודאות וביטחון לצדדים המעורבים.
ל-InBalance ניסיון רב שנים בליווי הנהלות, בעלי עסקים ודירקטוריונים בתהליכים עסקיים מורכבים.
אנחנו משלבים ניתוח פיננסי מעמיק, ראייה אסטרטגית והבנה של המציאות הניהולית והאנושית כדי להפוך כל מהלך לתהליך ממוקד, מבוסס נתונים ומכוון ליצירת ערך לאורך זמן.
מקרי בוחן
ליווי בהפרדות בין שותפים עסקיים
שני שותפים שהקימו יחד פעילות עסקית מצליחה ביקשו להיפרד, כאשר צד אחד עתיד לרכוש את חלקו של השני. בין הצדדים התקיימו מתחים מתמשכים, והיה צורך בגיבוש הערכת שווי מקצועית ואובייקטיבית שתשקף את שווי העסק בצורה מקצועית, תוך איזון בין אינטרסים מנוגדים ותחושות חוסר אמון.
- ניתוח עומק של מגזרי הפעילות השונים, כולל גיבוש תחזיות והבנת הרווחיות התפעולית בכל מגזר.
- הבנת השפעות מלחמת "חרבות ברזל" על התוצאות וביסוס רווחיות מייצגת.
- גיבוש מודל הערכת שווי מבוסס מתודולוגיה מקצועית, סקירת שוק וניתוח נתונים היסטורי.
- גיבוש מבנה עסקה מותאם תזרימית, שאיפשר לשותף הרוכש לעמוד בתשלומים מבלי לפגוע בהמשכיות העסק.
הצדדים הגיעו להסכמות על שווי הפעילות, ההערכה האובייקטיבית והפרספקטיבה העסקית שיקפו לשני הצדדים את התמונה המלאה – וסללו את הדרך לפרידה הוגנת ולמעבר חלק של הבעלות.
מחפשים הערכת שווי מקצועית שמבוססת על יותר מרק מספרים?
דברו איתנו- שיחת ייעוץ ראשונית ללא עלות
שאלות נפוצות
מתי כדאי לבצע הערכת שווי לעסק?
במקרים של הכנסת שותף, מכירת מניות, סכסוך עסקי, גיוס הון, תכנון אסטרטגי, הערכות פנימיות, או כהיערכות לקראת תהליך משפטי או משא ומתן.
כמה זמן לוקח לבצע הערכת שווי מלאה?
בממוצע בין 2–4 שבועות, תלוי בזמינות הנתונים ובמורכבות הפעילות.
האם ההערכה מתאימה לשימוש משפטי (למשל בבית משפט או בוררות)?
כן. ההערכות שלנו כוללות ניתוחים מעמיקים, ביסוס כלכלי, תחזיות וסקירות שוק, והן מוגשות בפורמט ברור, שקוף ומקצועי – המתאים גם להליכים משפטיים.
איך מתמודדים עם פערי אינטרסים בין שותפים בעת הערכת שווי?
באמצעות גישה אובייקטיבית ומקצועית, שמבוססת על מתודולוגיה מוסכמת, שקיפות מלאה והצגת חלופות ריאליות. לעיתים נלווה גם את תהליך המשא ומתן כדי לתווך בין עמדות הצדדים.
